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自動化關(guān)鍵零件對下半年看法樂觀

點擊:742 日期:2020-06-04 選擇字號:

壓抑許久的需求釋放,加上5G、醫(yī)療急單挹注,自動化關(guān)鍵零件Q2營收明顯回溫,而氣動組件大廠亞德客上半年表現(xiàn)最為強勁,3、4月營收連續(xù)創(chuàng)高,傳動組件大廠上銀科技因直接人力待填補,法人預(yù)估Q2營收尚未能站回年增表現(xiàn),但看好下半年可持續(xù)爬升;整體而言,在半導(dǎo)體、5G、自動化需求,以及產(chǎn)線回流趨勢帶動,自動化零件廠對下半年看法大多不悲觀,不過業(yè)者看下半年仍帶有審慎。


自動化關(guān)鍵零件主要應(yīng)用于各式各樣的設(shè)備與產(chǎn)在線,應(yīng)用范圍廣泛,需求主要來自三大類:汰舊換新的消耗性需求、因應(yīng)技術(shù)與良率提升帶動的升級性需求,以及新產(chǎn)品改朝換代而帶動的大規(guī)模布建需求,對自動化關(guān)鍵零件廠而言,最后一項需求所帶動的成長最為明顯,不過前兩大需求相對穩(wěn)定成長,也形成自動化產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)放大的良性循環(huán)。


亞德客營運從去年Q4開始復(fù)蘇,傳動組件廠上銀原本評估,客戶庫存已消化差不多,1月就有機會看到回補需求,但疫情讓需求延后。不過伴隨著大陸3月份快速復(fù)產(chǎn),業(yè)者普遍感受到客戶強勁的拉貨需求,加上醫(yī)療急單涌入,以及5G新基建需求釋出,自動化關(guān)鍵零組件廠Q2仍大多訂單滿手。


亞德客Q2表現(xiàn)最強,法人看好,亞德客Q2營收可望締造新猷,至于Q3營收能否與Q2相當(dāng)還有待觀察,但仍可維持優(yōu)于去年同期的表現(xiàn);亞德客今年合并營收可望回到二位數(shù)的年成長表現(xiàn)。


傳動組件廠上銀、全球傳動(TBI)與直得(CPC)對于Q3展望并不悲觀,而上銀因工具機仍占一定比重,法人大多預(yù)期,上銀下半年營收才有機會回到年增,但Q3營收可望較Q2持續(xù)爬升,上銀今年營收預(yù)估高個位數(shù)年增,不過下半年營收與獲利將有明顯提升的空間;利基型微型導(dǎo)軌廠直得今年營收預(yù)估可年增15%,而全球傳動則較無工具機客戶,加上中國營收比重較高,今年營收年增可望挑戰(zhàn)2~3成。


精密定位系統(tǒng)廠大銀微系統(tǒng)則因去年Q1基期較低,加上半導(dǎo)體比重相對高,Q1營收回溫較顯。


從供給面來看,自動化產(chǎn)業(yè)風(fēng)險不大,亞德客Q2忙著出貨,目前庫存低于正常水位,預(yù)期Q3生產(chǎn)仍將維持高檔;上銀、全球傳動產(chǎn)能利用率則還有相當(dāng)大的提升空間,目前處于需求多于供給的階段,全球傳動因新進人員效益待提升,月營收做到2.3~2.5億元就已經(jīng)產(chǎn)能吃緊,不過以設(shè)計產(chǎn)能來看,如果人力足夠,全球傳動月營收有能力做到3億元以上,公司評估,新進人員要達到較好的效率,約需半年的訓(xùn)練時間。


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