自動(dòng)化趨勢(shì)下的臺(tái)灣傳動(dòng)組件產(chǎn)業(yè)
點(diǎn)擊：1504 日期：2019-01-24
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隨著全球競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，各公司無(wú)不思索如何創(chuàng)造規(guī)模經(jīng)濟(jì)、降低生產(chǎn)成本，對(duì)這些企業(yè)來(lái)說(shuō)，一條可走的升級(jí)路線(xiàn)便是擁抱生產(chǎn)自動(dòng)化。
顧名思義，生產(chǎn)自動(dòng)化的目的是希望減少生產(chǎn)流程中直接與人有關(guān)的部分，讓企業(yè)端可以壓低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)彈性。由于新技術(shù)的發(fā)展，自動(dòng)化的范圍從過(guò)往僅代勞重復(fù)性高的單純動(dòng)作，逐步演進(jìn)出不同的發(fā)展趨勢(shì)。
例如智能制造，即賦予生產(chǎn)在線(xiàn)的機(jī)臺(tái)感測(cè)的能力，讓機(jī)臺(tái)可以搜集生產(chǎn)過(guò)程中的訊息，并根據(jù)這些訊息調(diào)整生產(chǎn)。而在目前的生產(chǎn)自動(dòng)化中工業(yè)機(jī)器人、工具機(jī)、工業(yè)計(jì)算機(jī)都是重要的應(yīng)用，它們可以讓廠(chǎng)商削減在產(chǎn)在線(xiàn)的部分人力，更有效率地完成生產(chǎn)目標(biāo)。
而在制造工業(yè)機(jī)器人、工具機(jī)等機(jī)械設(shè)備的過(guò)程中，以及在半導(dǎo)體、光電產(chǎn)業(yè)中會(huì)用到的生產(chǎn)設(shè)備內(nèi)，我們可以看到有一個(gè)零件是不可或缺的，少了它這些設(shè)備將無(wú)法順暢的運(yùn)行，少了它這些產(chǎn)品將無(wú)法達(dá)到工業(yè)上要求的精準(zhǔn)度，因此該零件被譽(yù)為是機(jī)械設(shè)備內(nèi)的「螺絲釘」，這就是我們想要介紹給大家認(rèn)識(shí)的「?jìng)鲃?dòng)組件」。
主要的傳動(dòng)組件包含滾珠絲桿、直線(xiàn)導(dǎo)軌、軸承、齒輪減速器跟直線(xiàn)機(jī)器人。而要能供給工業(yè)上使用的傳動(dòng)組件必須要滿(mǎn)足穩(wěn)定、高精度等需求，但這些產(chǎn)品各自是有什么樣的作用呢？
我們這里挑選滾珠絲桿、直線(xiàn)導(dǎo)軌這兩種最常見(jiàn)的產(chǎn)品來(lái)解釋。
全球傳動(dòng)科技(TBI)總經(jīng)理李進(jìn)勝曾在采訪(fǎng)中指出：「滾珠絲桿是機(jī)器的心臟，只要機(jī)器動(dòng)不起來(lái)客戶(hù)第一個(gè)找的就是我們。因此必須做得很精密把誤差控制在 3μ 之內(nèi)，等于是頭發(fā)直徑的 3%?！埂?μ (微米)就是 0.0003 公分，為何傳動(dòng)組件需要辦到如此高的精度呢？可以想象若用在半導(dǎo)體行業(yè)的傳動(dòng)組件不夠精準(zhǔn)時(shí)會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)時(shí)的機(jī)械手臂，或者導(dǎo)軌上的裝置，在移動(dòng)時(shí)差之毫厘，使得最終組裝、加工的位置偏離掉而讓精度要求動(dòng)輒在幾微米的生產(chǎn)過(guò)程失之千里，所以才需要做到將誤差控制在微米等級(jí)。
一言以蔽之，若沒(méi)有了高質(zhì)量的傳動(dòng)組件，許多生產(chǎn)線(xiàn)的良率可能難以維持，由此我們可以感受到傳動(dòng)組件的重要性以及其技術(shù)難度。因此隨著全球產(chǎn)業(yè)對(duì)自動(dòng)化設(shè)備需求的爆發(fā)，傳動(dòng)組件產(chǎn)業(yè)勢(shì)必是站在這個(gè)風(fēng)口的第一線(xiàn)協(xié)助自動(dòng)化設(shè)備可以長(zhǎng)期運(yùn)轉(zhuǎn)而精度不減。
根據(jù)英國(guó)研調(diào)機(jī)構(gòu) Technavio 、印度研調(diào)機(jī)構(gòu) Value Market Research 的預(yù)估，單就滾珠絲桿及直線(xiàn)導(dǎo)軌這兩種傳動(dòng)組件，在 2017-2022 的區(qū)間可望達(dá)到 7.5% - 8% 的年化增長(zhǎng)率，各自的全球產(chǎn)值分別是 280 億美金、 80 億美金，從此可見(jiàn)這是一個(gè)在全球蓬勃發(fā)展的行業(yè)。
而現(xiàn)在的傳動(dòng)組件產(chǎn)業(yè)有幾個(gè)指針性的大廠(chǎng)，像是日系的日本精工( NSK )、THK跟歐系的 SKF、Schaeffler、Bosch Rexroth 等廠(chǎng)商。
以日本精工來(lái)說(shuō)，除了生產(chǎn)汽車(chē)傳動(dòng)零組件外，也是目前世界上傳動(dòng)組件市占率最高的公司。2018年?duì)I收預(yù)計(jì)突破一兆日幣，其中單靠生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備用傳動(dòng)組件就賺進(jìn)了近三千億日幣，里面有63.5%是來(lái)自海外訂單。
說(shuō)到傳動(dòng)組件，我們自然不能忽略實(shí)力堅(jiān)強(qiáng)的臺(tái)廠(chǎng)，像是上銀科技(HIWIN)、全球傳動(dòng)科技(TBI)，都有與日系及歐系廠(chǎng)商同臺(tái)競(jìng)逐的實(shí)力。
臺(tái)灣 2017 年生產(chǎn)傳動(dòng)組件的年產(chǎn)值已經(jīng)突破 600 億臺(tái)幣！其中超過(guò)七成的產(chǎn)值來(lái)自外銷(xiāo)！且滾珠絲桿之產(chǎn)值已列為全球第四。直線(xiàn)導(dǎo)軌與滾珠絲桿主要外銷(xiāo)區(qū)域?yàn)橹袊?guó)、南韓、德國(guó)、日本，所以傳動(dòng)組件產(chǎn)業(yè)是一個(gè)很典型的出口導(dǎo)向行業(yè)。另外，我們也注意到每一季的年增率相當(dāng)驚人，已經(jīng)連續(xù) 8 季有超過(guò) 20% 的成長(zhǎng)率！
綜觀整個(gè)供應(yīng)鏈，處在最上游的是原物料供應(yīng)跟一些簡(jiǎn)單的加工，而傳動(dòng)組件本身就是扮演中游的角色，接收到原料和塑件后再進(jìn)行精密加工制造，最后生產(chǎn)出直線(xiàn)導(dǎo)軌、滾珠絲桿等傳動(dòng)組件。
再來(lái)便送往下游的設(shè)備生產(chǎn)商，將傳動(dòng)組件與其他的零組件，組合在一起成為設(shè)備機(jī)臺(tái)并出貨給各產(chǎn)業(yè)的客戶(hù)。
臺(tái)灣三家主要廠(chǎng)商：
上銀科技(HIWIN)除了是目前臺(tái)灣產(chǎn)量最多的滾珠絲桿、直線(xiàn)導(dǎo)軌制造商外，同時(shí)也跨足工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)，目前機(jī)器人業(yè)務(wù)及非傳動(dòng)組件產(chǎn)品約占上銀營(yíng)收的 20%。
而全球傳動(dòng)科技(TBI)也有在生產(chǎn)直線(xiàn)機(jī)器人，雖然目前的貢獻(xiàn)仍不足營(yíng)業(yè)額的1%，但這一部分則是直得科技沒(méi)有經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)。
相較之下，直得科技(CPC)鎖定的是微型傳動(dòng)組件的需求。
上銀在去年度第三季的營(yíng)收已經(jīng)突破 80 億臺(tái)幣；而全球傳動(dòng)是在去年第二季創(chuàng)下接近 10 億營(yíng)收的新高；最后，直得近兩季的營(yíng)收大約都接近 6 億元。
不過(guò)從 2018 年第二季開(kāi)始，我們看到營(yíng)收季增長(zhǎng)率下降，而這明顯與中美貿(mào)易戰(zhàn)的加劇有關(guān)。在中國(guó)制造業(yè)紛紛重新評(píng)估產(chǎn)能的影響下，遂減少向傳動(dòng)組件下游的機(jī)械設(shè)備廠(chǎng)商發(fā)出訂單。例如素有業(yè)界風(fēng)向球之稱(chēng)的日本工具機(jī)工業(yè)會(huì)在 1 月 15 日公布的數(shù)字就顯示，日本工具機(jī)整體 12 月訂單金額同比下降 18.3%，而這是自 Q3 就開(kāi)始發(fā)生的現(xiàn)象，所以這勢(shì)必也會(huì)影響作為這些機(jī)械設(shè)備廠(chǎng)公司供貨商的傳動(dòng)組件產(chǎn)業(yè)。
接著若以營(yíng)利率來(lái)觀察這三家公司，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)盡管上銀是規(guī)模最大的臺(tái)灣業(yè)者，但其最近一季的營(yíng)利率卻是三者中相對(duì)低的數(shù)值差不多是 25.7%；而全球傳動(dòng)則是25.9%；直得則有三者中最高的營(yíng)利率，達(dá)到28.1%。
放眼全球其他生產(chǎn)傳動(dòng)組件的業(yè)者，由于這些國(guó)際大公司都有制造多樣的產(chǎn)品，如汽車(chē)用的傳動(dòng)組件，所以我們須先排除掉這一部分的營(yíng)收。
以和業(yè)務(wù)較專(zhuān)一的臺(tái)灣廠(chǎng)商做比較，結(jié)果發(fā)現(xiàn)在生產(chǎn)類(lèi)似的產(chǎn)品上，臺(tái)灣廠(chǎng)商的營(yíng)利率表現(xiàn)比 THK、NSK、SKF 還來(lái)的好。
此外，直得科技(CPC)的營(yíng)利率仍是這些廠(chǎng)商中最高者，我想這與直得的銷(xiāo)售額一半以上由微型直線(xiàn)導(dǎo)軌貢獻(xiàn)有關(guān)。因?yàn)槲⑿椭本€(xiàn)導(dǎo)軌是一種用于醫(yī)療或電子產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品，所以可占用的空間、精度比標(biāo)準(zhǔn)型、大型導(dǎo)軌來(lái)的限縮，因此也意味著更高的營(yíng)利率。
展望2019年，對(duì)傳動(dòng)組件廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，由于中美貿(mào)易戰(zhàn)、大環(huán)境經(jīng)濟(jì)下行、手機(jī)市場(chǎng)萎縮等因素，可能難以維系過(guò)去幾年的榮景。但長(zhǎng)期而言，傳動(dòng)組件產(chǎn)業(yè)會(huì)乘著自動(dòng)化的浪潮繼續(xù)發(fā)光發(fā)熱。
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